Los bancos se hacen con las comisiones por la venta de seguros

Son muchos los bancos que ofrecen productos financieros de ahorro y de inversión, pero también seguros. Es gracias a ello que obtienen un extra de ingresos muy elevado.

La maquinaria comercial está muy enfocada a la venta de productos financieros por la alta rentabilidad que aportan a la cuenta de resultados.
Las comisiones por venta de productos financieros se han convertido en un pilar que aporta el 26% de los ingresos bancarios, por detrás del margen de intereses, la tradicional y principal fuente de volumen de negocio del sector.

La maquinaria comercial para crecer en ingresos por facturación de tarjetas y por distribución de productos financieros, como fondos de inversión y seguros, está a pleno rendimiento para mitigar el impacto de los tipos de interés negativos de los últimos seis años. Las cuentas presentadas todavía no recogen el repunte del euribor.

Algunos bancos sobresalen en este apartado, considerado ya un barómetro clave para medir el nivel de dinamismo de cada entidad.

CaixaBank y Santander España concentran un 59% del volumen total de comisiones por venta de productos de ahorro e inversión que mueven los grandes bancos y los medianos.

CaixaBank, que absorbió Bankia hace un año, ingresa por este concepto en España 897 millones de euros, según los datos reportados al cierre del primer trimestre de 2022, un 2,3% más que hace un año. De esa cifra, 328 millones proceden de la venta de fondos de inversión, planes de pensiones y unit linked. Esta cifra ha experimentado un crecimiento del 9,6% en términos interanuales.

Las comisiones por venta de seguros aportan 87 millones, aunque los ingresos totales por esta actividad, una de las especialidades de CaixaBank, se disparó un 23% en el primer trimestre, hasta 202 millones, por la entrada en el perímetro de consolidación de Bankia Vida.

Las entradas netas de dinero en seguros, activos bajo gestión y depósitos ascienden a 6.062 millones en el trimestre, según las cuentas consolidadas de CaixaBank.

La penetración de los productos de ahorro entre los clientes procedentes de Bankia es de apenas el 18%. CaixaBank pretende elevar ese porcentaje hasta el 25%, la cota en la que se mueven sus usuarios. Todos estos números contrastan con el margen de intereses, que cae un 5,4% a nivel consolidado.

En el caso de Santander España, los ingresos por comisiones bancarias y por venta de productos financieros repuntó un 8,9% en el primer trimestre, hasta alcanzar los 745 millones de euros.

En su caso, las comisiones por distribución de fondos y planes de pensiones ascienden a 230 millones, un 13,8% más que hace un año.

La venta en su red comercial de pólizas de seguros aporta 67 millones. El resto son comisiones por servicios bancarios transaccionales y por banca corporativa. Santander vende seguros de Mapfre en el ramo de automóviles y de Aegon en vida riesgo y salud.

El margen de intereses, por el contrario, disminuyó un 7,1%, muy presionado por los tipos de interés negativos, hasta 998 millones.

Santander ha convertido España en el mayor caladero de ingresos por comisiones, superando incluso a Brasil, su primer mercado y un país con una tasa de bancarización inferior a la de España. La filial española aporta una cuarta parte de la facturación por cobro de servicios y productos. Y es muy posible que este peso suba en próximos trimestres, ya que las sucursales europeas de banca corporativa van a depender de Santander España a partir de ahora.

BBVA España está muy por debajo de sus dos competidores directos en ingresos por comisiones. La entidad ingresó por este concepto en el primer trimestre 536 millones, un 5,4% por encima de los 509 millones reportados hace un año.

En el grupo de la banca mediana sobresale Bankinter, que lleva varios trimestres encadenando altos crecimientos en ingresos por venta de productos financieros y servicios bancarios. Este trimestre se ha anotado una subida del 13%, hasta 147 millones de euros. De esa cifra, 54 millones proceden de la venta de productos de gestión de activos, un 22% más, y 20 millones de distribución de seguros, un 14% más. Bankinter comercializa pólizas de Mapfre y próximamente lo hará de Liberty Seguros.

Sabadell, por último, ingresó por comisiones en España en el primer trimestre 328 millones, un 4,2% más en términos interanuales. De ellos, 84 millones proceden de fondos, planes de pensiones, seguros y gestión de patrimonios. La entidad tiene un acuerdo de comercialización de seguros con Zurich. Todos los fondos de inversión que distribuye son de Amundi, a quien vendió la gestora. Sabadell no puede apuntarse, por tanto, comisiones de gestión.

Unicaja, tras la absorción de Liberbank, se apunta por comisiones netas un volumen muy cercano al de Bankinter. En total, 133 millones de euros. Esta cifra representa un 14,3% más que en el primer trimestre de 2020.

Convergencia
Los ingresos por venta de productos financieros de alto margen vienen creciendo en España desde 2013. Entonces tenían un peso del 23% sobre los ingresos totales de la banca y ahora asciende al 26%, según datos de la EBA. Aun así, su peso sigue por debajo de lo que se observa en otros países europeos, que rondan de promedio el 30%. Así sucede, por ejemplo, en Alemania y en Francia.

El seguro tiene de promedio una tasa de rentabilidad del 11%-12%, superior a la que ofrece el negocio bancario. La actividad de fondos, pese a que ha sufrido reembolsos en el primer trimestre por el impacto de la guerra, ha seguido creciendo en los grandes bancos.

 

Fuente: www.expansion.com

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